Vos particularités et vos projets rendent nos solutions uniques

Nos domaines d'intervention

Depuis 22 ans, notre connaissance transversale des différentes familles d’investissement nous permet de vous établir un stratégie patrimoniale sur plusieurs années, en accord avec vos objectifs et votre profil investisseur;

Nous accompagnons ensuite la mise en oeuvre de cette dernière et l’adaptons si nécessaire à vos éventuels changements de situation. 

Nous travaillons avec des partenaires connus dans la profession pour leurs sérieux et professionnalisme en conservant indépendance et objectivité dans notre analyse des solutions qui vous seront préconisées.

Chez nous pas de petits clients ni de petits besoins

  • Exemples de besoins régulièrement formulés par nos clients :
  • Réductions d’impôts, 
  • Amélioration  du pouvoir d’achat, 
  • Construction patrimoniale,
  • Constitution de revenus de remplacement en prévision de la retraite,
  • Anticipation des coûts à venir pour les études des enfants

Pour chacun de ces besoins nos solutions peuvent être immobilières ou financières ou organisationnelles.

Nous réalisons dans tous les cas une analyse de risque à partir de données factuelles et vérifiables.