Que peut vous apporter Valorys Signature ?

Valorys Signature est avant tout un cabinet de conseil en stratégie patrimoniale dédié aux particuliers qui souhaitent se constituer un patrimoine de qualité en bénéficiant d’un accompagnement personnalisé.

4 métiers au service de vos objectifs patrimoniaux

Les solutions proposées par notre cabinet peuvent être financières, immobilières ou organisationnelles. Avec nos quatre statuts réglementés : agent immobilierconseiller en investissements financierscourtier en assuranceintermédiaire en opérations de banque, vous disposez d’un interlocuteur unique pour l’ensemble de vos besoins.

Quelques exemples de prestations

En tant que conseil en stratégie patrimoniale sommes en mesure de vous proposer les services suivants :

  • Diagnostic Patrimonial,
  • Définition et mise en œuvre de stratégie d’investissement personnalisée,
  • Identification et mise en place de mesures d’amélioration du pouvoir d’achat,
  • Renégociation de vos assurances emprunteur ou de vos prêts immobiliers,
  • Mise en place de solutions d’investissement pour réduire le montant de vos impôts (Loi Pinel, Loi Malraux, Monuments Historiques, Déficit Foncier, Démembrement de propriété, Location meublée, …)
  • Constitution de compléments de revenus en prévision de la retraite avec ou sans emprunt
  • Mise en place d’allocations de parts de SCPI personnalisées  avec ou sans emprunt (en corrélation avec votre profil risque)
  • Expertise immobilière
Toutes nos préconisations sont accompagnées d’études chiffrées personnalisées afin de vous permettre d’appréhender le risque projet en toute transparence. 

Nous mettons à votre disposition chaque fois que cela nous est possible les plans 3D des biens proposés ainsi que des vues à 360° pour vous aider à vous projeter.

Des partenaires de qualité pour chacun de vos projets

Notre réseau relationnel ainsi que notre expertise nous permettent d’identifier pour nos clients des produits à la fois différenciants et pertinents sur le plan patrimonial. 

Nos partenaires doivent répondre aux valeurs et critères que nous jugeons importants, à savoir : leur solidité financière, la qualité de service et respect du client, expertise reconnue dans le domaine de compétence.

3 forfaits annuels adaptés à vos besoins

Offre PREMIUM

Offre GOLD

Offre PRESTIGE

  • Point sur votre situation professionnelle et personnelle
  • Détermination des objectifs prioritaires
  • Détermination de la capacité d’endettement
  • Mise en oeuvre d’une préconisation 
Tarif forfaitaire année 1 : 
900€ TTC
  • Point sur votre situation professionnelle et personnelle
  • Détermination des objectifs prioritaires
  • Détermination de la capacité d’endettement
  • Bilan Patrimonial (hors avis d’expertise des actifs immobiliers – valorisation fournie par le client)
  • Mise en œuvre des préconisations
  • Accompagnement complet depuis les formalités de souscription jusqu’à la clôture des dossiers
  • 1 point de situation annuel
Tarif forfaitaire année 1 : 
1 920 € TTC 

  • Point sur votre situation professionnelle et personnelle
  • Détermination des objectifs prioritaires
  • Détermination de la capacité d’endettement
  • Bilan Patrimonial
  • Mise en œuvre des préconisations
  • Accompagnement complet depuis les formalités de souscription jusqu’à la clôture des dossiers
  • Avis d’expertise des actifs immobiliers réalisés par le Cabinet. Jusqu’à 2 biens au-delà facturation sur devis
  • 1 point de situation annuel
Tarif forfaitaire année 1 : 
2 700 € TTC